“雙碳”戰略推進之下，氫能產業迎來發展風口。北上廣深四大一線城市齊布局，勾勒出一幅誘人的氫能“世界”：2025年，在京津冀，約4400輛燃料電池重卡將往返于各港口至北京的運輸線路；在上海，一批氫能公交將行駛于金山、寶山、臨港、嘉定、青浦等區域；在廣州，30%的環衛車將是燃料電池汽車；在深圳，氫能無人機將替代傳統無人機展開海事巡邏……這不是天馬星空，按照北上廣深發布的氫能產業規劃，這一切將是事實。到2025年，北上廣深四大一線城市連同周邊城市，將建成至少167座加氫站，示范運營超過2.2萬輛燃料電池汽車，培育起數十家具有影響力的氫能企業，形成超過3000億元的氫能產業鏈。

北京：推廣1萬輛燃料電池汽車，氫能產業規模超千億2021年8月，北京市經濟和信息化局印發《北京市氫能產業發展實施方案(2021-2025年)》（以下簡稱為“實施方案”），在四大一線城市中僅次于廣州、第二個發布氫能產業發展規劃。

根據實施方案，2023年前，北京市要實現氫能技術創新“從1到10”的跨越，培育5-8家具有國際影響力的氫能產業鏈龍頭企業，京津冀區域累計實現產業鏈產業規模突破500億元，減少碳排放100萬噸。交通運輸領域，推廣加氫站及加油加氫合建站等靈活建設模式，力爭建成37座加氫站，推廣燃料電池汽車3000輛。

2025年前，北京市將具備氫能產業規模化推廣基礎，產業體系、配套基礎設施相對完善，培育10-15家具有國際影響力的產業鏈龍頭企業，形成氫能產業關鍵部件與裝備制造產業集群，建成 3-4 家國際一流的產業研發創新平臺，京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上，減少碳排放200萬噸。

交通運輸領域，北京市將探索更大規模加氫站建設的商業模式，力爭完成新增37座加氫站建設，實現燃料電池汽車累計推廣量突破1萬輛；分布式供能領域，在京津冀范圍探索更多應用場景供電、供熱的商業化模式，建設“氫進萬家”智慧能源示范社區，累計推廣分布式發電系統裝機規模10MW以上；建設綠氨、液氫、固態儲供氫等應用示范項目，實現氫能全產業鏈關鍵材料及部件自主可控，經濟性能指標達到國際領先水平。

在發展原則上，北京市提出創新引領、協同發展、示范帶動、技術多元和綠色安全五大原則。強調以自主創新為引領，把握全球氫能產業發展趨勢；以產業技術創新和示范應用為紐帶，創新區域合作發展模式；以冬奧會、大興國際氫能示范區、昌平區未來科學城氫能產業綜合示范區等重大示范應用為牽引，推進氫能基礎設施建設，推動建設京津冀燃料電池汽車貨運示范專線等。

在產業布局上，北京市主張統籌規劃京津冀區域氫能產業布局，通過高位謀劃、超前布局，推動京津冀地區產業鏈協同互補、跨區域產業鏈條貫通與聯合示范應用。同時，北京市將形成兩大氫能產業示范區：京北氫能產業科技創新應用示范區和京南氫能高端裝備制造與應用示范區。

其中京北氫能產業科技創新應用示范區以昌平“能源谷”建設為核心，向南融合海淀，向北輻射延慶、懷柔，在北部區域打造氫能產業關鍵技術研發和科技創新示范區。依托三大科學城創新資源，聚合國內外氫能產業核心優勢資源，通過產業鏈科技攻關補齊短板，打造燃料電池關鍵裝備、商用車整車集成及上下游產業核心競爭力，支持國企、央企與科研機構、高校研發合作，促進高精尖科技成果轉化應用，全面開展氫能應用示范。

京南氫能高端裝備制造與應用示范區依托大興、房山、經開區，構建氫能全產業鏈生態系統，在南部區域打造氫能高端裝備制造與應用示范區。承接北部地區科技創新成果的產業化，匯聚燃料電池、整車企業，推動液氫示范項目建設，開展氫燃料電池車輛、車載液氫供氫系統、氫動力無人機、船舶、軌道交通、氫儲能、熱電聯供系統、固定電源、分布式電站、便攜式電源、汽車增程器等產業全場景應用示范。

上海：建設各類加氫站70座，氫能產業規模突破千億2022年6月，上海市發改委等7部門聯合印發《上海市氫能產業發展中長期規劃（2022-2035年）》（以下簡稱“規劃”）。姍姍來遲的氫能產業發展規劃，勾勒出“南北兩基地、東西三高地”上海氫能產業空間布局。

按照規劃，到2025年，上海市產業創新能力總體達到國內領先水平，制儲輸用產業鏈關鍵技術取得突破性進展，具有自主知識產權的核心技術和工藝水平大幅提升，氫能在交通領域的示范應用取得顯著成效。建設各類加氫站70座左右，培育5-10家具有國際影響力的獨角獸企業，建成3-5家國際一流的創新研發平臺，燃料電池汽車保有量突破1萬輛，氫能產業鏈產業規模突破1000億元，在交通領域帶動二氧化碳減排5-10萬噸/年。

到2035年，上海市氫能產業發展總體達到國際領先水平，建成引領全國氫能產業發展的研發創新中心、關鍵核心裝備與零部件制造檢測中心，在交通、能源、工業等領域形成豐富多元的應用生態，建設海外氫能進口輸運碼頭，布局東亞地區氫能貿易和交易中心，與長三角地區形成協同創新生態，基本建成國際一流的氫能科技創新高地、產業發展高地、多元示范應用高地。

在發展原則上，上海市提出“創新引領，重點突破；多元應用，示范先行；強化安全，注重實效；市場主導，政府引導”，整體原則與北京市大同小異，只是突出強調了市場主導的作用。另外，上海市強調，以打造基于自主創新的現代氫能產業為導向，以關鍵核心技術為突破，以重大示范工程為依托，逐步構建綠氫為主的供應保障體系，完善管理制度，夯實在氫燃料電池等方面的產業優勢，搶占氫能冶金、氫混燃氣輪機、氫儲能等未來發展先機。

在產業布局上，上海市要打造“南北兩基地、東西三高地”的氫能產業空間布局。兩基地指金山和寶山兩個氫氣制備和供應保障基地；三高地為臨港、嘉定和青浦三個產業集聚發展高地。

其中金山氫源供應與新材料產業、示范運營基地，鼓勵上海化工區工業副產氫的綜合利用，立足發展園區循環經濟，實現綠色低碳發展；寶山氫源供應與綜合應用基地，發揮寶武集團大規模鋼鐵冶金制氫能力，為寶山區發展氫能產業提供氫源支撐，持續吸引氫能優勢企業，形成氫能產業發展新動能。

臨港氫能高質量發展實踐區，依托臨港新片區“國際氫能谷”，聚焦燃料電池整車、熱電聯供等，形成氫能動力產業發展生態，建立跨界融合的氫能及燃料電池產業體系；嘉定氫能汽車產業創新引領區，以嘉定氫能港、新能港、環同濟大學科技園為載體，鼓勵區域內高校、研究機構及龍頭企業，聚焦氫能與燃料電池汽車研發、產學研孵化及生產制造，打造燃料電池汽車產業發展創新引領區；青浦氫能商業運營示范區，圍繞區域物流產業規模優勢和物流配送網絡優勢，搭建物流領域道路和非道路氫能車輛（含載貨、牽引等）商業化應用場景。

同時，上海還將打造8個世界級示范場景：國際氫能示范機場、國際氫能示范港口、國際氫能示范河湖、世界級氫能產業園、深遠海風電制氫示范基地、零碳氫能示范社區、低碳氫能產業島和零碳氫能生態島。

廣州：建成加氫站不少于50座，氫能產業規模超600億2022年6月，廣州市發改委印發《廣州市氫能產業發展規劃（2019—2030 年）》（以下簡稱“規劃”），在四大一線城市中率先發布氫能產業發展規劃。

按照規劃，到2025年，初步建成廣州氫能樞紐、產業集聚中心和比較完整的氫能產業鏈，形成氫能裝備自主設計與制造能力，一些氫能產業核心技術取得突破，初步實現規模化應用；培育廣州氫能及燃料電池相關企業超過100家，其中年營業收入突破50億元的1—2家；公交、環衛領域燃料電池汽車占比不低于30%，燃料電池乘用車實現千輛級規模的商業化推廣應用；建設綠色氫電綜合調峰電站4座，建成加氫站不少于50座；氫能產業實現產值預計600億元以上。

到2030 年，廣州市將建成集制取、儲運、交易、應用一體化的氫能產業體系，氫能與電力、熱力等共同支撐二次能源供給；建成大灣區氫能研發設計中心、裝備制造中心等；在核心部件、電堆等環節形成一批具有競爭力的企業，在每個環節形成1—2家具有國際影響力的企業；燃料電池固定發電系統在儲能、備用電源等領域的裝機量累計5萬套，燃料電池動力系統在汽車、軌道交通等領域的裝機量累計超過10萬套；建設綠色氫電綜合調峰電站不低于10座，建成加氫站100座以上；氫能產業實現產值預計 2000 億元以上。

在發展原則上，廣州市提出四個“堅持”，即堅持市場主導、政府引導；堅持創新驅動、持續發展；堅持聚焦重點、突破瓶頸；堅持示范引領、全面推進。

在產業布局上，廣州市重點打造一核、一樞紐、三基地產業布局。其中一核是黃埔氫能產業創新核心區，著重打造氫能創新研發中心，建設國家新能源綜合利用示范區、廣東省燃料電池運營示范區；一樞紐是南沙氫能產業樞紐，著力探索氫能交易平臺建設，拓展氫能產業應用場景，推進氫能產業項目。

三基地分別是番禺乘用車制造及分布式發電研發基地、從化商用車生產基地和白云專用車生產基地。番禺乘用車制造及分布式發電研發基地，依托廣汽集團番禺新能源智能生態工廠和廣東電網有限責任公司廣州供電局番南變電站，分別打造番禺燃料電池乘用車研發制造基地和番南產業園燃料電池分布式發電研發基地。

從化商用車生產基地，依托廣汽集團科研實力及廣汽日野汽車有限公司和廣汽比亞迪新能源客車有限公司兩家商用車板塊企業特長，打造廣州市乃至廣東省的氫燃料電池商用車產業基地；白云專用車生產基地，依托廣州市環境衛生機械設備廠開發燃料電池環衛專用車，打造白云燃料電池環衛專用車制造基地，逐步形成全系列、高質量、高標準的氫能源環衛車輛。

深圳：示范燃料電池車輛超1000輛，氫能產業規模達500億2021年12月，深圳市發改委印發《深圳市氫能產業發展規劃（2021-2025年）》（以下簡稱“規劃”），趕在上海市之前，在四大一線城市中第三個發布氫能產業發展規劃。

按照規劃，到2025年，深圳將形成較為完備的氫能產業發展生態體系，建成氫能產業技術策源地、先進制造集聚高地、多場景應用示范基地，實現氫能商業化應用，氫能產業規模達到500億元。在產業集聚發展方面，建成2個功能配套齊全、引領帶動作用強的氫能特色產業園；在應用示范推廣上，實現氫能在交通運輸、分布式發電、前沿新興及交叉等領域的應用示范，其中示范燃料電池車輛不少于1000輛，建設加氫站不少于10座，分布式能源、熱電聯供及備用電源應用不少于100套、氫能船舶1-3艘、氫能無人機不少于100架。

到2035年，深圳市氫能產業規模有望達到2000億元，形成集氫氣制、儲、運、加、用于一體，關鍵技術達到國際先進水平的氫能產業體系，氫能在終端能源消費中的占比明顯提升。

在發展原則上，深圳市同樣提出四個“堅持”：堅持前瞻布局、堅持科技引領、堅持示范帶動和堅持安全規范。深圳市希望，著力解決當前制約氫能產業發展的關鍵核心問題，推動氫能產業成為新的經濟增長點，助力加快構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系，將深圳打造成為粵港澳大灣區氫能產業創新發展高地。

在產業布局上，深圳將打造特色鮮明、協同發展的氫能產業空間新格局。一方面，加快在國際低碳城和求雨嶺規劃建設氫能產業園，引導產業創新資源集聚；另一方面，在深汕合作區、大鵬新區等區域謀劃建設制氫示范基地，在深圳東西部港口建設氫能產業示范港，在西麗湖國際科教城等區域探索建設氫能與可再生能源融合供能的零碳片區，以點帶面逐步拓展氫能產業發展空間。

在應用示范上，深圳市將結合加氫站基礎設施布局建設，推動氫能在交通運輸領域開展長途和重載等典型場景應用示范。同時，面向深圳新基建用能新需求，積極開展氫能在分布式發電、熱電聯產等領域的應用；積極推動氫能在無人機等新興及交叉領域應用，進一步拓展氫能應用范圍。

超3000億元的大市場，商用車企業的掘金機會在哪里？

面向2025年，北上廣深勾勒出了超3000億元的氫能產業鏈未來。作為商用車企業，掘金機會在哪里？最直觀的市場，顯然是超過2.2萬輛的燃料電池汽車示范推廣車輛。

從規劃來看，北京的1萬輛燃料電池汽車推廣，主要分布在燃料電池汽車示范城市和氫能貨運示范專線兩大方面。其中燃料電池汽車示范城市建設，聚焦冬奧客運、大宗物資運輸、渣土運輸、港區作業、物流配送、市政環衛、通勤客運、機場快線、公交、乘用車共10類以中遠途、中重型為主的應用場景，計劃完成5300輛自主化燃料電池汽車的示范應用。

氫能貨運示范專線，計劃構建京津冀燃料電池重卡貨運走廊，實現氫燃料電池牽引車和載貨車的分階段替換。2021-2025年，目標是替換約4400輛（其中牽引車3200 輛、載貨車1200 輛），實現柴油替代約14.5萬噸/年，減少碳排放約46萬噸/年。這對旨在布局新能源重卡的企業而言，是極為直觀的市場機會。

上海計劃到2025年燃料電池汽車保有量突破1萬輛，重點是全面推廣氫燃料電池在重型車輛的應用，拓展氫燃料電池客車、貨車、叉車、渣土車、環衛車及大型乘用車市場空間，建立燃料電池汽車與純電動汽車互補的發展模式。

這其中，氫能公交，主要在金山、寶山、臨港、嘉定、青浦等區域構建覆蓋公交客車、通勤客車等領域的綜合示范應用場景，探索建設中運量公交線路，在有條件的區域開展公交車燃料電池汽車替換示范；氫能重卡，基于物流重卡車輛活動路徑相對固定的特點，圍繞成品鋼材、煤礦、整車及零部件等重載物流領域，加快氫能重卡商業化應用；氫能物流車，瞄準生鮮冷鏈、物流拋貨，以及城際物流、城郊物流運輸等場景，加強燃料電池汽車區間及城際間物流配送的示范應用，涵蓋專用配送、快遞、郵政、冷鏈、土方垃圾等領域。

廣州沒有明確推廣多少輛燃料電池商用車，但提出到2025年公交、環衛領域燃料電池汽車占比不低于30%，燃料電池乘用車實現千輛級規模的商業化推廣應用。另外，在2022年目標中，廣州提出環衛領域新增更換車輛中燃料電池汽車占比不低于10%，公交、物流、工程服務、倉儲、港口等領域燃料電池汽車示范運行不低于3000輛。

深圳相對北上廣略微保守，到2025年的目標僅僅是示范燃料電池車輛不少于1000輛，但該地更加開放，同樣能給商用車企業帶來機會。從規劃來看，深圳主要是推動氫燃料電池汽車在重載及長途交通運輸等領域先行示范應用。另外，深圳希望在倉儲、物流、港口、環衛和工地等場景開展氫燃料電池重型卡車、牽引車、叉車及其它工程車應用示范，規劃開設跨區域城際公共交通氫能巴士客運線路。

北上廣深之外，2022年3月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發了《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》。這是國家層面的氫能產業發展中長期規劃。該規劃一方面明確了氫的能源屬性，是未來國家能源體系的組成部分，提出充分發揮氫能清潔低碳特點，推動交通、工業等用能終端和高耗能、高排放行業綠色低碳轉型；另一方面，明確氫能是戰略性新興產業的重點方向，是構建綠色低碳產業體系、打造產業轉型升級的新增長點。

該規劃同樣給商用車企業帶來了巨大市場機會。按照規劃，到2025年，我國基本掌握核心技術和制造工藝，燃料電池車輛保有量約5萬輛，部署建設一批加氫站，可再生能源制氫量達到10-20萬噸/年，實現二氧化碳減排100-200萬噸/年；到2030年，形成較為完備的氫能產業技術創新體系、清潔能源制氫及供應體系，有力支撐碳達峰目標實現；到2035年，形成氫能多元應用生態，可再生能源制氫在終端能源消費中的比例明顯提升。

5萬輛的燃料電池車輛，和北上廣深一樣，主要體現在商用車領域，即重點推進氫燃料電池中重型車輛應用，有序拓展氫燃料電池等新能源客、貨汽車市場應用空間。從場景來看，一方面在礦區、港口、工業園區等運營強度大、行駛線路固定區域，探索開展氫燃料電池貨車運輸示范應用及70MPa儲氫瓶車輛應用驗證；另一方面，在有條件的地方，可在城市公交車、物流配送車、環衛車等公共服務領域，試點應用燃料電池商用車。

氫能產業火熱的當下，中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高認為，我國燃料電池汽車產業比純電動汽車產業發展滯后約10年，目前仍處于產品導入期，正在進入應用成本快速下降的成長期。根據國內外主要燃料電池廠商產品測試數據，預計今后十年燃料電池成本將大幅下降、性能穩定提升。

同時，歐陽明高強調，氫能全產業鏈技術復雜度和中外競爭激烈性不容小覷，全行業必須眾志成城、攻堅克難。這段時期，政府支持引導非常重要，尤其是在產業統籌布局、應用場景拓展創新等方面，要因地制宜、量力而行，避免急功近利、盲目投入。